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　　独家私募内参

　　据传凯迪电力  000939 正在进行办理送股实施事宜，根据私募研究员对深交所交易规则的合理推测，凯迪电力有望在2月底前后发布送股实施公告。

　　据传业内交流信息，国务院即将召开淘汰落后产能会议，届时各省分管工业的副省长将悉数出席，分解下发各过剩行业淘汰落后的省级任务指标，之后出台淘汰细则

　　据传闽闽东  000536 资产重组实施进展顺利，按照交易所规则要求，公司将于近两日发布重组实施进展公告

　　据传广发零售行业研究员欧亚菲零售行业春节销售跟踪，推荐银座股份,重庆百货,南京中商,广州友谊,广百股份,王府井,苏宁电器

　　据传某研究机构发布1 月份电信运营商用户发展数据点评，中国联通发展3G 用户数85.3万户，比上月有所减少，但总体平稳。三大运营商都开始建设Wi-Fi 网络，3G+Wi-Fi混合组网已经成为明确的产业趋势。

　　据传某券商交通银行配股再融资点评:维持增持评级和11 元的年内目标价

　　据传某券商发表医药行业重大事项点评公立医院改革指导意见公布:万里长征，迈出第一步

　　据传某券商发表杰瑞股份  002353 调研报告，认为运营模式与业务结构推动持续发展。预测2009-2011 年每股收益分别为1.41,2.15,3.14 元。考虑到公司的高成长性，公司2011 年的合理估值区间为30-34 倍，对应股价区间为94―106 元。给与"买入-A"的投资评级

　　据传某机构研究员对罗莱家纺  002293 点评报告。预计09-11 年EPS 为1.09/1.42/1.87元(09 年根据快报业绩有上调，原预计为1.02 元，暂维持10-11 年EPS 不变，业绩仍有上调空间)，对应的PE 为36/28/21 倍。预计罗莱家纺未来3 年净利润复合增长率35%，按PEG 为0.85-1 的范围，可以给予2010 年30-35 的PE 估值，合理价值在43-50 元之间，维持"买入"

　　据传某机构发布证通电子  002197 跟踪报告，认为公司手机支付RF-POS，LED 路灯和自助终端将成为业绩新的:"三驾马车"

　　据传某券商发表杰瑞股份  002353 调研报告，认为运营模式与业务结构推动持续发展。预测2009-2011 年每股收益分别为1.41,2.15,3.14 元。考虑到公司的高成长性，公司2011 年的合理估值区间为30-34 倍，对应股价区间为94―106 元。给与"买入-A"的投资评级

　　据传九龙电力  600292 有望中标南方新能源汽车充电站。

　　据传领先科技  000669 实际控制人领先集团将注入新诚基置业,天津塘沽百货大楼,天津港保税区北亚国际贸易有限公司等优质资产到上市公司。

　　私募牛股 仅供参考 不作为买卖依据 来源网络

　　时代科技  000611 年报显示大家熟悉的明星郭冬临四季度新进95万股另外有私募指出在广陆数  002175 及威尔泰  002058 去年三季报中，同时出现两位股东，王静思及中投新亚太(河南)投资管理有限公司。通过查阅，王静思是中投新亚太(河南)投资管理有限公司的董事长。现如今，王静思董事长又携旗下管理的百瑞信托有限责任公司-百瑞恒益52号"，大举买进超过200万股。留心的同志可能都知道，广陆数测,威尔泰后来均是以重组的名义大涨，时代科技相信也会历史重演。"内蒙古中灿能源有限公司"一个名不见经传的公司，却在去年骑上了星湖科技  600866 这只大牛股，去年一季度买进192万股，其介入时间还比鼎鼎大名的王亚伟早两个季度，实属难得。星湖科技走势如何，建议大家回过头去看看。现如今，内蒙古中灿能源有限公司又大举买进时代科技，更具娱乐性的是，这公司似乎对192这数字特别喜好，如今持有的时代科技又是192万股.该股的资产注入重组仍未完成，作为氨纶"四大金刚"之一的浙江众禾，不会就简单注入置入四海氨纶43.42％股权，而让上市公司每年业绩只有几分钱，这样的业绩也难以达到实质控制人濮黎明上市做强做大的想法。预计大股东可能会借氨纶价格处于高位的时候，再次注入氨纶资产 　　
　　龙虎榜机构进出明细

　　禾嘉股份机构卖出

　　买入营业部名称: 累计买入金额(元):

　　(1) 中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 16411639.00

　　(2) 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 16406370.00

　　(3) 方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 14354951.56

　　(4) 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 13000392.00

　　(5) 光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 12406408.23

　　卖出营业部名称: 累计卖出金额(元):

　　(1) 机构专用 12990000.00

　　(2) 广发证券股份有限公司顺德容桂证券营业部 7059040.00

　　(3) 国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 6930484.00

　　(4) 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 5639686.20

　　(5) 南京证券有限责任公司江阴虹桥南路证券营业部 5392977.75

　　鑫新股份游资进机构卖出

　　买入营业部名称: 累计买入金额(元):

　　(1) 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 13096481.00

　　(2) 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 10471490.00

　　(3) 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 7489458.50

　　(4) 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 5577063.47

　　(5) 齐鲁证券有限公司济南历山路证券营业部 5557609.68

　　卖出营业部名称: 累计卖出金额(元):

　　(1) 机构专用 26934876.79

　　(2) 机构专用 9578628.46

　　(3) 机构专用 8983523.03

　　(4) 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 3635209.20

　　(5) 中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 2995965.00

　　济南钢铁今日从跌停拉至涨停机构全卖出但有两接机构介入

　　买入营业部名称: 累计买入金额(元):

　　(1) 机构专用 25258133.58

　　(2) 中国建银投资证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 11327973.86

　　(3) 机构专用 10734264.36

　　(4) 广发证券股份有限公司北京广安门南街证券营业部 5107097.90

　　(5) 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 5023527.00

　　卖出营业部名称: 累计卖出金额(元):

　　(1) 机构专用 94140236.17

　　(2) 机构专用 61953483.95

　　(3) 机构专用 48011114.36

　　(4) 机构专用 28744384.96

　　(5) 机构专用 24404613.00

　　莱钢股份跌停都是机构在卖

　　买入营业部名称: 累计买入金额(元):

　　(1) 机构专用 58373942.19

　　(2) 中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 23826176.00

　　(3) 国泰君安证券股份有限公司总部 8668476.00

　　(4) 齐鲁证券有限公司济南舜耕路证券营业部 7865347.00

　　(5) 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 7708923.00

　　卖出营业部名称: 累计卖出金额(元):

　　(1) 机构专用 119471512.04

　　(2) 机构专用 82864972.08

　　(3) 机构专用 72326930.00

　　(4) 机构专用 68617931.56

　　(5) 机构专用 48159487.65

　　华东数控杭州游资介入

　　买入金额最大的前5名

　　营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

　　东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 8384095.68 71199.00

　　长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 4890897.00 23846.00

　　中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 2618187.00 459843.45

　　方正证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部; 2518581.45 0.00

　　中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部 2168660.04 62865.00

　　卖出金额最大的前5名

　　营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

　　华西证券有限责任公司成都猛追湾街证券营业部 159514.10 2428556.00

　　上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 0.00 2045835.00

　　国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 600988.74 1333548.12

　　光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 25023.00 1160907.00

　　渤海证券股份有限公司上海昆明路证券营业部 48633.00 1152038.00

　　中青宝即继续有机构买入同时游资也介入由于该股是网络游戏第一股开盘价低所有受到机构关注

　　买入金额最大的前5名

　　营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

　　机构专用 17254522.02 0.00

　　中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 3792506.08 82644.00

　　广发证券股份有限公司吉林吉林大街证券营业部 3710818.53 0.00

　　国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 3300356.62 157826.00

　　方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 3144310.30 1423688.34

　　卖出金额最大的前5名

　　营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

　　华泰联合证券有限责任公司沈阳大西路证券营业部 0.00 8157719.59

　　宏源证券股份有限公司乌鲁木齐和平北路证券营业部 2302415.54 3094299.31

　　第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 14962.00 2729511.05

　　第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部 0.00 2136130.60

　　光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 0.00 1700504.70

　　(中金博客 股迷) 　　
　　重要市场信息汇总及点评

　　早间独家信息汇总

　　国务院出台6大措施 部署落实重点产业调整振兴规划

　　中国政府网:国务院总理温家宝24日主持召开国务院常务会议，研究部署进一步贯彻落实重点产业调整和振兴规划，提出了六大措施。一要立足扩大内需，巩固重点产业企稳回升势头。二要优化产业布局，严格市场准入，强化投资管理，做好有序转移。三要压缩和疏导过剩产能，加快淘汰落后产能，引导产业健康发展。四要着力推进企业兼并重组，提高产业集中度和企业竞争能力。五要加强关键领域和重要环节的技术改造，提升优化传统产业，夯实发展战略性新兴产业的基础。六要深化改革，研究建立促进调整结构和转变发展方式的体制,机制。引导各级领导转变发展观念，落实责任制，增强企业社会责任意识，保证规划实施稳妥有序进行。

　　【点评】从国务院出台的落实重点产业调整振兴规划的6点措施内容看，这是对去年国家出台十大产业振兴规划进行的结构性调整，以实现国家提出的产业结构调整,转变经济增长模式,实现节能减排目标的要求，可以说是中国经济发展的与时俱进。十大产业振兴规划是去年保增长的重要措施，但在后危机时代，世界各国都在进行产业结构调整，都在转变经济增长模式，以期在后危机时代抢占经济发展的制高点，中国也是如此。单靠固定资产投入,依赖出口,消耗资源来发展经济的时代已成过去式，新兴产业将成为世界经济新的增长要素。因而，从国务院的上述6大措施看，扩内需,支持新能源汽车发展，产业转移,发展以低碳为主的新兴产业,建设先进制造业基地和现代产业集群，控制高耗能产能总量，提高高耗能行业准入门槛，加快推进企业兼并重组，提高产业集中度等，是未来国内经济转变的重点。提高产业发展的质量和效益，将促使中国经济发展进入一个崭新的局面。作为证券市场，也在不断与时俱进，资金一定会围绕着这六点措施内容展开阶段性或长期投资，投资者可重点围绕着国务院这6大措施，以内需概念,低碳经济,兼并重组,新兴产业,新能源汽车等为题材，把握中期投资机会。(该消息为宏观,市场和相关板块利好)

　　我国非金融类对外直接投资433亿美元 增长6.5%

　　新华网北京2月24日电:记者24日从商务部获悉，2009年我国非金融类对外直接投资达433亿美元，同比增长6.5%。商务部部长助理王超在第十四届中国国际投资贸易洽谈会新闻发布会上介绍说，2009年我国对外承包工程业务完成营业额777亿美元，同比增长37.3%，对外劳务合作完成营业额89亿美元，同比增长10.6%，全年派出各类劳务人员39.5万人。

　　【点评】我们认为对外直接投资的增加不是偶然因素导致的，这是我国走出去战略的重要一步，因此我们认为未来我国还将会进一步加大海外投资。看到这则消息我们不禁联想到前期我国减持美国国债，对此很多专家学者担心这是我国在警告美国不要过分强调人民币升值，同时也有人担心这会影响到中美关系。对于前者我们一定程度上表示赞同，但是警告只是一部分原因，另外这与我国合理配置外汇储备，进一步加强走出去战略有关，这将增强我国在国际上的竞争力以及话语权。(该消息宏观中性偏好)

　　全国政协:人民币汇率不会大幅,突然调整

　　金融界网站:据国外媒体报道，中国政协发言人赵启正周三表示，人民币汇率不会大幅,突然调整。这无疑更加清晰地传递出官方目前对人民币汇率的立场，同时也将有力地粉碎市场近期对中国可能违背承诺第二次采取措施允许人民币一次性升值的猜测。

　　【点评】近期，很多中国可能违背承诺第二次采取措施允许人民币一次性升值的言论甚嚣尘上，其中包括索罗斯的人民币一次升值有利于转嫁通货膨胀言论。我们认为，假如人民币一次性升值，首先会对我国外贸造成较大的冲击；其次也将引起热钱获利流出，进而对整个实体经济造成较大冲击。因此，人民币一次升值我国是得不偿失的。近期，官方接二连三的表态也表明了我国将维持汇率稳定的立场，这有利于我国外贸的复苏，有利于我国经济的平稳快速增长。(该消息为宏观以及外贸行业中性偏好)

　　证监会官员明确表示融资融券3月推出

　　央视:《经济半小时》记者日前独家专访了中国证监会聂庆平主任，对方表示在3月底前，融资融券业务有望推出。

　　【点评】之前有媒体报道称3月份推出融资融券，如今从管理层官员之口得到证实，这说明融资融券真的离市场愈来愈近了。融资融券一直是近期市场讨论的热点，随着该项业务的推出，在目前的市场估值情况下，投资者以券融资的概率较大，因此它将在资金供求上对市场有一定的输血作用，同时也将给证券公司带来新的利润增长点，这将有利于大盘的反弹和证券板块个股的活跃。(该消息对市场和证券板块利好) 　　
　　重要市场信息汇总及点评(2)

　　基金开户大幅回落

　　证券时报:2月24日讯中登公司日前发布的数据显示，春节前最后一个交易周，即一周新增基金开户数46901户，较2月1日-2月5日一周的61832户大幅回落近1.5万户。

　　【点评】上周我国新增基金开户数为4.69万户，环比大幅下降24.25%，这表明随着市场跌幅的扩大以及春节的即将到来，场外谨慎，资金观望氛围浓厚，这对后市不利。但我们研究发现该数据对市场的预示作用有限，因此它对市场的作用并非立竿见影，在此我们还是继续建议投资者关注期末持仓A 股账户数这一重要数据。(该消息市场中性偏空)

　　大发电集团去年赚196亿 旗下公司进军资本市场

　　上海证券报:由于2008年年中两次电价上调，2009年，占据中国发电装机半壁江山的五大发电央企纷纷大幅扭亏，实现盈利。上海证券报记者从五大发电集团内部获悉，五大发电集团2009年度利润总额达到196.01亿元，其中，华能集团60.86亿元，华电集团20.9亿元，其旗下上市公司华电国际盈利突破17亿元，大唐集团22.8亿元，国电集团59.8亿元，中电投集团31.65亿元。与此同时，记者还了解到，今年由于自身大规划扩张的资金需求以及国资委对资产负债率的考核要求，各大发电集团计划今年加大资本运作力度，除了推动原有上市公司再融资外，一批旗下公司拟走向资本市场。

　　【点评】去年在金融危机中，国内发电企业经营一度陷入困境。但在国家各项经济政策推动下，国内经济复苏态势强劲，间接推动了电力企业业绩恢复增长，而煤炭价格的相对稳定，也使电力企业经营成本得到控制。五大发电集团能有如此业绩，主要还是受益于直购电的实施所致。我们在看到电企业绩增长的同时，也还需要关注煤炭价格的上涨对电企可能带来的影响，如果煤炭价格的上涨不能得到有效控制，那么电企2010年的业绩还将是个未知数，从今年开始，国资委全面推行经济增加值(EVA)考核，加大对资产负债率的考核力度。国资委新的考核办法将对发电集团经营发展带来重大影响，导致各大发电集团加大资本运作力度，以图通过资本市场融资手段，降低资产负债规模。因此对本消息，投资者需一分为二的看，一看电力企业经营的好转，二要看电力企业大举进军资本市场对市场造成的资金压力。(该消息为电力板块中性偏多，市场中性偏空)

　　伯南克讲话推动欧美股市攀升

　　周三美国股市收高。美联储主席伯南克发表的安抚性讲话抵消了利空房地产数据的影响，为美国股市提供了上涨动力。道琼斯工业平均指数上涨91.75点，收于10374.16点，涨幅0.89%；纳斯达克综合指数上涨22.46点，收于2235.90点，涨幅1.01%；标准普尔500指数上涨10.64点，收于1105.24点，涨幅0.97%。纽约商业交易所4月份交割的轻质原油期货价格上涨1.15美元，报收于每桶80.01美元，涨幅1.5%。纽约商业交易所4月份交割的黄金期货价格下跌6美元，收于每盎司1097.20美元，跌幅0.5%；

　　欧洲股市周三小幅上扬，汇丰银行的上涨抵消了西班牙银行Santander与BBVA下跌的影响。泛欧道琼斯Stoxx 600指数上涨了0.2%，收报247.28点。德国DAX指数上涨了0.2%，收报5615.51点；法国CAC-40指数上涨了0.2%，收报3715.68点。英国富时100指数上涨了0.5%，收报5342.92点，

　　【点评】隔夜，美商务部周三预估，美国1月新屋销量下降了11.2%，经季节调整后按年计达到30.9万套，创自1963年以来新低。即便如此，美国股市还是出现较大幅度上涨，原因就是伯南克在美国会证词中重申，将在较长时段内维持低美元利率政策以刺激需求增长,推动美国经济的持续复苏。伯南克推迟退出紧缩性政策的时间对股市是个利好消息，伯南克讲话导致美元下挫，CRB指数上涨0.8%。美股的上涨，给刚刚形成反弹趋势的A股市场提供了良好的外部环境，A股今日具备上涨的内外在因素。

　　从今日的消息面来看，无论是从资金流向还是从宏观政策方面来看，消息以偏多为主，而且一些消息又给一些板块带来交易性机会。宏观方面利好的主要有:"国务院出台6大措施，部署落实重点产业调整振兴规划"的消息表明产业结构调整使新兴产业将是未来发展重点，央行在公开市场继续停止正回购，仅发行900亿3月期央票，我们认为这或与"两会"维稳有关。"A股开户数创13个月新低，持仓帐户终结新高"的消息值得关注，它表明机构有吸筹迹象。利空消息有:"2月人民币实际有效汇率由降转升"，消息对出口不利；"基金开户大幅回落"，这表明产外资金较谨慎，但是这与上周是节前最后一周有关。隔夜美股上涨，对A股市场今日走势有利。从消息面和技术面结合来看，今日大盘有望延续前面的反弹走势，但上方也是压力重重，建议激进的投资者可适当如此，谨慎投资者多看少动，不要轻易追高。

　　(东方博客 揭幕者)